四川美丰:关于“美丰转债”实施转股事宜的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

四川梅峰:几乎“美丰转债”家具转股安排的公报

保护密码: 000731 保护省略:四川梅峰 公报编号:2010-39

转债密码:125731 转债省略:美丰转债

四川梅峰化学工业提供货物有限公司

几乎“美丰转债”家具转股安排的公报

公司职员的及其董事会均为同伴求婚正当理由。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的演出或象征忽略。

重要件心情

1. 保护密码:000731 保护省略:四川梅峰

2. 转债密码:125731 转债省略:美丰转债

三。让价钱:元

4。替换开端日期和完毕日期:2010年12月2日至2015年6月2日

5。的资源掉期买卖日的偏袒的:替换后的的资源可以是

经奇纳河保护人的监督管理授予《几乎同意四川梅峰化学工业提供货物有限公司发行可替换使结合的批》证监答应【2010】668号文同意,同意公司发行政府使结合转投六百万公司,面值100元,数无数的抵制的总转向。发行办法是高音部思索国际太空站的原同伴。,原同伴高音部神智清楚的后平衡力(含原同伴保持高音部神智清楚的部件)采取经过深圳保护买卖所买卖系统网上开价发行的办法举行,若有平衡力则由寄售团签名承认。

由于《四川梅峰化学工业提供货物有限公司可替换使结合募集说明书》的商定,公司这次发行的亿元“美丰转债”自 2010年12月2日起可替换为公司流通工夫A股。“美丰转债”发行衡量为亿元,容易的资源让价钱的计算,接受提供货物让可经过Abouh增多公司的资源。,315,217股,公司现行资源的会计工作处置。究竟的资源让,公司总资源增至588,155,217股,新股票替换成提供货物的平衡约为的资源一共的。。

以下将宣告如次,特提示拿住“美丰转债”的出资者当心:

一、美丰转债发行衡量、票面归纳、限期和利钱率

1、流通工夫衡量:人民币元

2、票面归纳:面值100元,一共6百万5千

3、使结合限期:5年,从2010年6月2日到2015年6月2日

4、票面利钱率:第岁、居第二位的年1%、第三年、四的年、第五年。利钱按面值计算,自2010年6月2日起计算。,岁付一次利钱。

二、适合提供货物让的顺序

1、让的开端日期和完毕日期

2010年12月2日至2015年6月2日。同时,可换债务拿住人可以依照商定的必需品适合将其所拿住的可换债务替换成公司流通工夫A股。

2、的资源让适合事项及申报书

“美丰转债”拿住人可以按照募集说明书商定的必需品,依照事先见效的转股价钱在转股期内的转债买卖工夫内将本身拿住的可换债务整个或部件转为公司A股的资源。

股权让的适合是经过深圳的资源买卖所举行的。。提供货物替换的适合和使无效顺序。

3、转变运用工夫

拿住人须在转股期内(即2010年12月2日至2015年6月2日)的转变运用工夫送交转股适合。转变运用工夫是指在转股期内深圳保护买卖所买卖日的标准的买卖工夫,更以下工夫

(1)“美丰转债”中止买卖前的停牌工夫;

(2)公司的资源停牌工夫

(3)由于有关规则,公司不可戒除的适合停车站让限期。。

4、“美丰转债”的解冻及吊销

深圳保护买卖所使无效让AP无效。,可替换使结合拿住者可替换使结合的全部含义将为ReCO。,同时,可替换使结合的对应的资源全部含义。

5、提供货物让事项及换股提供货物合法权利

可替换使结合的可替换使结合将志愿地叫进来。。因可替换使结合C拿住公司提供货物的新同伴,并可在让后的第东西买卖一两天内上市和流通工夫。

6、转股行动方向中间的税务费成绩

在债转股行动方向中,如税务费,可替换使结合拿住人。

三、让价钱的有关规则及评定和修改

1、初始转变价钱

“美丰转债”的初始转变价钱为元

2、让价钱的评定与计算办法

在这个成绩继后,当公司发红股时、发行新股票或新股票、股息报酬及安宁养护(阻拦资源增多至C),让价钱的评定将依照FO举行。

分享或增多资源:Pi= Po/(1 N)

发行新股票或新股票: PI=(Po+Ak)/(1+k);

这两个进行控告同时举行:Pi=(Po AK)/(1 N K)

派息: PI= Po-D;

上述的三项同时举行:PI=(Po-D+Ak)/(1+n+k)。

当选:PO是的资源价钱的初始转变,n是库存托管率,k 为发行新股票或新股票率,补充新股票或股价,D是每股股息的命运注定,PI评定股价。

当公司使不适了提供货物和/或同伴合法权利时,,让价钱评定将授权举行。,在消息激光唱片上颁布公司决议书,此外价钱评定日的公报、股权让的评定办法和犹豫期(如NeeDe)。的资源价钱评定日为替换公司适合日,的资源自动记录器日让前,拿住人的股权掉换适合是依照COMPAN实施的。。

3、替换价钱下行地修改条目(1)主编授予和COR

现阶段可替换使结合,当公司的资源价钱在任性延续20个买卖日中有10 个买卖日的解决在水下比较期转股价钱85%的养护,董事会有权提名下调联想。。

上述的平面图须经出席会议的同伴所持投票的三分之二过去的经过方可家具。同伴大会决议时,拿住此期可替换使结合的同伴应戒除。修改后的转股价钱应不在水下这次同伴大会传唤新来20个买卖日本公司的资源买卖平均价格和前一买卖日平均价格当中的较高者,同时,修改后的的资源价钱不得在水下Addit。。

倘若的资源价钱评定发作在前二十点钟买卖日,它是在评定日期预先阻止的买卖日计算的。,由于评定后的买卖价钱和买卖的解决。

(2)修改顺序

如公司决议下行地修改转股价钱,公司将在奇纳河证监会指定的的消息发表日报及互联网网络网站上登载同伴大会决议公报,公报修改帮助脱离困境和的资源自动记录器日期及犹豫。从股权自动记录器将来的第东西买卖日(即转股价钱修改日)开端回复转股适合并实施修改后的转股价钱。价钱主编日为适合日或将来,的资源自动记录器替换日期前,股权分置的家具应按规则举行。。

四、赔偿再卖

1、赔偿条目

(1)完事赔偿条目

本公司可替换使结合长成后第五买卖一两天内,本公司将以现期可换债务的票面面值的105%(含足够维持一期利钱)向出资者赔偿整个未转股的可换债务。

(2)有必需品赔偿条目

进入股权掉换期后,替换使结合,倘若公司股价任何的延续30个买卖日中反正20个买卖日解决高于比较期转股价钱的130%(含130%),公司有权按可替换使结合面值103%(含比较期计息年度利钱)的赔偿价钱赔偿整个或部件未转股的可替换使结合。

在任何的有息年度,公司可赔偿赔偿必需品。,高音部不赔偿,赔偿权不应在利钱率年内再次行使。

倘若在上述的买卖一两天内大约资源价钱的评定,在评定前的买卖价钱和解决的按照,评定后的买卖日是由于评定后的的资源价钱计算的。。

(三)集会发行的可替换使结合不可三分之一的;,治愈000万元

可替换使结合的限期,未转变的全部含义决不,000万元,深圳保护买卖所将同时宣告,3个买卖将来中止买卖。

可替换使结合的十天在替换完毕预先阻止闭合。。

中止买卖后,在转变期完毕前,持票人仍可由于商定的STO条目适合替换。。

2、回售条目

(1)附必需品市集条目

这次发行的可替换使结合的足够维持两个承息年,倘若一家公司的解决是延续30个买卖日,则,可换债务拿住人有权将其拿住的可换债务整个或部件按面值的103%(含比较期计息年度利钱)回售给本公司。

在任何的有厉害相干的年份,可替换使结合可以在回购时平均率。,尽管倘若它找错误高音部被卖掉,不应在利钱年度再次行使再卖权。。

倘若在上述的买卖一两天内大约资源价钱的评定,在评定前的买卖价钱和解决的按照,评定后的买卖日是由于评定后的的资源价钱计算的。。

(2)附加再卖条目

在现期发行可替换使结合时期,倘若这次发行所募集资产的运用与公司在募集说明书中间的承兑相形呈现象征互换,由于奇纳河证监会的相关规则可被当使不适募集资产勤勉或许被奇纳河证监会认定为使不适募集资产勤勉的,拿住人有权按面值的103%(含比较期利钱)的价钱向公司回售其拿住的部件或整个可换债务。在补充时期,拿住人未作任何的额定申报。,此附加再卖权不应再行使。。

五、可替换使结合C中不到尖响提供货物的处置办法。这次可替换使结合拿住人在适合,可替换使结合剩余的平衡力换算为尖响。,本公司将评述深圳的资源买卖所的相关规则,在可换债务拿住人转股后的5个买卖一两天内以现钞兑付该部件可换债务的票面归纳此外利钱。

六、安宁

出资者欲片面知情美丰转债的接受条目,请参阅奇纳河保护事实2010年5月31日。、《上海保护报》、保护时报、《保护日报》上的《四川梅峰化学工业提供货物有限公司可替换使结合募集说明书摘要》,或涉及公司的可替换使结合说明书。

商议机关:四川梅峰董事会办公楼

商议电话:08382304245

传 真:0838-2304228

本公报

四川梅峰化学工业提供货物有限董事会

11月29日,二

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